周六. 10月 31st, 2020

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yabo998-英伟达投资巨额“任用”收购ARM半导体行业会变迁吗

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英伟达盘前一度涨超6%。截至目前,英伟达盘后股价为518.30美元,市值为3176.87亿美元。今年

英伟达在一半前一度上升了6%以上。到目前为止,英伟达半后股价为518.30美元,市值为3176.87亿美元。

进入今年以来,英伟达股价涨幅超过100%。该市值不仅超过芯片巨头英特尔(市值约2101亿美元),还远远落后于图形处理器(GPU)领域的老对手AMD(市值约912亿美元)。股价暴涨后,英伟达连续推出的业绩成绩单是重要的推进因素。

从2021财年第二季度财报来看,英伟达销售额为38.7亿美元,创历史新高。与去年同期的25.8亿美元相比增加了50%,比前一季度的30.8亿美元增加了26%。超过市场预期的36.5亿美元;净利润为6.22亿美元,比去年同期的5.52亿美元同比增长13%。

英伟达销售额创下新高后,数据中心业务成为增长引擎。第二季度英伟达的数据中心营业收入同比猛增167%,环比从54%增加到17.5亿美元。在云训练方面,英伟达绝对占据主导地位。世界前四大公共云企业亚马逊AWS、微软Azure、Google云和阿里云的数以万计的实例类型中,大部分都在使用英伟达GPU加速云计算业务。

在以400亿美元确定收购ARM之前,很多买家就有购买ARM的野心。7月14日,软银发出出售ARM的信号后,苹果、三星、英特尔等巨头不得不暴露收购意图。

随着英伟达首先进入深度协商的事实被揭露,收购ARM的可能性也大幅增加。据双方估计,这个天文数字的交易计划将在18个月内完成。成交后,我们将见证半导体超级巨头的诞生。收购消息爆出后,半导体行业的一些人面对这种局面,谁能更加焦虑呢?(威廉莎士比亚、半导体、半导体、半导体、半导体、半导体、半导体、半导体)。

在这项收购工作的背后,谁会更焦虑呢?

英伟达加上Arm的巨大体量和影响力,交易落地后将诞生半导体超级巨头。但是,如果将这笔交易交给半导体行业,就能看到这笔交易背后将要发生的巨浪。(威廉莎士比亚、半导体、半导体、半导体、半导体、半导体、半导体、半导体)。

第一,对于万亿半导体产业,芯片市场可能会发生变化。

英伟达计划收购ARM等许多业界相关人士表示,此次交易将改变目前半导体产业格局。据世界半导体贸易统计(WSTS)统计,2020年上半年全球半导体产业市场规模为2081.6亿美元,同比增长5.98%。

在半导体行业,英伟达和ARM都不是普通玩家,而是业界的主要玩家,在各个领域都有不小的影响力。(威廉莎士比亚、温斯顿、半导体、半导体、半导体、半导体、半导体、半导体)一方面,控制美国著名图形处理芯片(GPU)公司英伟达(Ying Weida)和智能手机CPU 95%的Arm合并可以预见,双方合并产生的影响是巨大的,收购双方、行业甚至上下游也会产生重要影响。

此前一直被广泛使用为Arm的中立身份,一旦被产业链公司收购,Arm将受到生态中企业对知识产权的担忧。更令人关注和担忧的是,一家美国半导体公司(英伟达)即将收购英国半导体公司(Arm)。在目前全球半导体产业链发展的不确定性背景下,这个动作看起来很敏感。

如果Arm从英国公司改为美国公司,失去中立身份,苹果、联发科、高通等IC设计企业可能会失去体系结构许可,无法生产自己的产品。同时,Arm成为美国公司时,对中国的科技行业来说,这不是更好的消息。

据高天军透露,此前,台积电已无法为华为提供代理服务,His等已获得Arm V8永久许可,如果英伟达成为美国公司,今后的许可将更加困难,设计能力也将被锁定。因为最终海斯等都使用了Arm公审结构。

因此,预计英伟达和ARM的合并将对半导体产业链产生不小的影响,从上游到下游将面临变革。

第二,ARM的情况是,卖身卖英伟达或没办法。

收购消息传出后,ARM首席执行官赛格斯表示,将保持中立的商业模式,保持一定的独立性,维持商业模式是与英伟达和软银协商的一个要点。努力保持独立性也不容易。因为最终任何公司都不想在收购后失去发言权。

但是ARM也对一些高管收购事件感到愤慨。英国芯片制造商ARM的联合创始人赫尔曼豪德星期一表示,软银以400亿美元将ARM出售给英伟达的交易将“灾难”破坏商业模式。

他说:“我认为这对英国和整个欧洲来说绝对是灾难。英伟达将破坏ARM的商业模式。ARM的商业模式是半导体行业的瑞士,与500多名授权当事人打交道,其中大部分是英伟达的竞争对手。”

显然,从ARM一些高管的发言来看,被英伟达收购也不是一笔好交易。2016年,软银投资320亿美元收购ARM,现已成为软银销售的“筹码”,ARM其实也没办法。从业绩来看,业绩不佳的销售额增加也可能是被出售给软银的重要原因。

据石亚庆透露,被软银收购后,ARM从2017年到2019年分别获利18.31亿美元、18.36亿美元和18.98亿美元。其中,ARM的销售额从2018年开始下降,与半导体业务相关的销售速度下降,2018年和2019年ARM的净销售额同比分别为0.3%、3.4%,2018年ARM的专利许可销售额为11.5%,2019年专利许可收入也不超过6亿美元。

从这个角度看,ARM被出售也是不得已的事情。前买家软银集团两年业绩也不好,所以卖ARM可能会挽回一些投资者的信任。(大卫亚设,Northern Exposure(美国电视),信不信由你)一旦ARM被英伟达收购,此前一直坚守中立的后续发展也可能会有很多不确定性。

第三,对于英特尔、高通和AMD,威胁会增加尴尬的情况

Arm和英伟达的存在技术和领域“互补”使他们能够分别杀死陌生的战场,这是其他半导体巨头所害怕的。英伟达和ARM联手,直接进入了他们的阵地。

受到业界人士最直接影响的应该是半导体巨头英特尔。以前ARM和Intel称霸的芯片领域是传统的PC和服务器市场,但从移动互联时代开始,ARM在该芯片市场的领导地位就非常突出,英特尔无法做到这一点。

黄仁勋表示,收购后的首要任务是投资ARM的数据中心计算芯片设计。此前,ARM体系结构证明了自己在高性能计算领域的作用,在数据中心这个“病假的必争之地”,英伟达的优势可能会进一步扩大。目前,该市场90%的份额由英特尔牢牢占据,今后将看到英伟达和英特尔的正面竞争。

不仅对英特尔,对痛苦、AMD的威胁也会增大。通过ARM,英伟达可以继续将业务拓展到其他领域,例如以前失败的智能手机和移动终端市场。高通在与移动端的战争中击败英伟达,成为最大的赢家,但收购ARM后,在移动领域又抓住了几个筹码,与高通的与移动端的对决可能会再次上演。(威廉莎士比亚,《北方执行》(Northern Exposure))。

同时,收购Arm后,预计英伟达将进一步扩大与AMD的差距,虽然这在最近大受欢迎,但收购ARM这一王牌后,AMD追赶英伟达的难度正在增大。(威廉莎士比亚,《北方执行》(Northern Exposure))。

结语

目前,英伟达有足够的信心收购ARM,但除了行业因素外,此次交易案能否成功的另一个关键是如何得到各国监管部门的允许。预计该戛纳将诞生超越半导体行业的超级巨头。在存在变数的前提下,该收购案美洲研究公司也继续关注。

作者:Elainezhao

正文来源:美洲研究公司(meigushe)帮助中国投资者了解世界,集中报道美国科技股和中介股,对美洲感兴趣的朋友们急忙关注我们。

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